“訂單少了三成。”對于在滴滴平臺做了四年網約車司機的張師傅而言，2021年感受到的最大變化是訂單下滑。

       個體感知是對行業變動的折射。2021年，網約車行業經歷了巨變，針對合規運營、信息安全以及司機保障等問題的監管逐步趨嚴，讓行業生態發生了巨變。

       經過動蕩的2021年，2022年網約車行業會駛向何方？

       2021最嚴監管年

       從行業規范看，2021年堪稱網約車行業的最強監管之年。監管部門持續推進行業的合規化、司機保障等內容。

       多地監管部門不定期檢查網約車是否合規運營，并對不合規的平臺進行通報與行政處罰。根據天眼查，2021年以來滴滴出行共面臨1733起行政處罰，處罰原因多為實施了未取得出租汽車駕駛員證的人員駕駛出租汽車提供營運服務的違法行為，累計罰金超千萬。

       去年9月，交通運輸部印發《關于維護公平競爭市場秩序加快推進網約車合規化的通知》，要求各地交通運輸主管部門要督促網約車平臺公司依法依規開展經營，加快網約車合規化進程。同時不得新接入不合規車輛和駕駛員，并加快清退不合規的駕駛員和車輛。

       美團打車自2021年來共面臨246起行政處罰，處罰原因多為實施了未取得出租汽車駕駛員證的人員駕駛出租汽車提供營運服務的違法行為，累計罰金523萬元。T3出行近4個月來共面臨29起行政處罰，處罰原因多為實施了未取得出租汽車駕駛員證的人員駕駛出租汽車提供營運服務的違法行為，累計罰金31.5萬元。

       而從全國網約車監管信息交互平臺發布的網約車平臺合規情況看，行業合規情況仍有待提升。一方面，平臺訂單合規率差距較大，例如去年12月享道出行訂單合規率為92.4%，同期花小豬出行合規率僅為31%。另一方面，部分平臺合規率環比出現下滑，例如去年12月招招出行合規率下滑3.3%，及時用車合規率下滑6.2%，神州專車合規率下滑6.5%。

       除了合規監管，網約車司機的保障問題也受到監管部門的重視。2021年11月30日，交通運輸部等八部門發布《關于加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作的意見》。意在加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作。

       網約車抽成問題長期為外界所關注，滴滴在去年幾次回應抽成以及司機對于收入的知情問題。8月16日，滴滴表示滴滴車主端App中的“我的流水”頁面可查看“司機收入報告”，報告包括前1天所有訂單的平均收入占比，過去7天所有訂單的平均收入占比，以及過去7天里每筆訂單的收入占比。

       但是，網約車司機最關注的問題仍然是單量與收入。有網約車司機對第一財經表示，抽成在“20%到30%”之間。還有司機表示不清楚具體抽成比例，而是在意自己到手的收入。

       此外，出行領域的信息安全問題受到關注。2021年7月2日，網絡安全審查辦公室發布公告，表示為防范國家數據安全風險，維護國家安全，對滴滴出行啟動網絡安全審查，滴滴出行App因存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題被下架。

       短暫的窗口期

       滴滴App的下架，帶來了行業的窗口期。易觀分析資深分析師姜昕蔚表示，去年行業頭部企業受到重創，但對于滴滴以外的企業是迎來了一個行業窗口期，行業內的結構正在悄然變化。

       2021年7月，不少打車平臺推出補貼以尋求在短期內注冊司機和用戶的規模增長，高德打車免傭聯盟啟動了暑期免傭季，美團打車也再次招募司機，開展自營業務。

       不少平臺迎來了活躍用戶數快速增長。易觀千帆數據顯示，T3出行在7月活躍用戶數環比增長了32.79%至559.98萬。曹操出行7月活躍用戶數達268.46萬，環比增長13.31%。首汽約車7月活躍用戶達到303.41萬，環比增長7.6%。7月美團打車App活躍用戶環比增長45.6%。

       這些活躍用戶數增長較快的公司也在窗口期內迎來了投資。9月7日，曹操出行獲得了38億元的B輪融資，投資方包括吉利控股、相城金控等。10月26日，T3出行獲得了77億元的A輪融資，投資方包括中信聯投資控股、應通科技等。

       然而隨后各平臺的用戶增速逐漸放緩，甚至有平臺在10月出現了活躍用戶數下滑的情況。易觀分析汽車出行行業高級分析師何奇認為，隨著網約車安全監管趨嚴，企業雖然迎來滴滴打開的窗口期，但并沒有野蠻生長，這與相關部門加大監管力度密不可分。

       12月，滴滴宣布計劃從美股退市尋求港股上市，外界認為留給其他平臺的窗口期不多了，但各家平臺仍在努力拉新。美團打車將“新人有禮”作為首頁，App頁面中美團打車也將“邀請有獎”、“邀請新司機加入美團打車，每邀請一人得58元現金”等活動推送給用戶。何奇認為，去年7月以來各平臺通過免傭、優惠券等方式拉新、招募司機，對企業業務擴張以及市場份額上升變化還是很明顯的。一部分是滴滴的新客戶流失，另一部分是平臺自身規模擴張的結果。

       這些優惠活動持續推出，也佐證了美團內部再次重視打車業務。去年11月有消息稱美團打車獨立為單獨事業部，直接向王興匯報，對此美團并未正面回應。

       相較于其他平臺，滴滴在第三季度單量有所下滑。財報顯示，滴滴2021年第三季度427億元的總收入中，中國出行業務的總收入為390億元，同比下滑5.1%。

       平臺之間的競爭也引發了監管部門的關注。2021年12月16日，廈門市運輸事業發展中心發布《關于T3出行網約車平臺經營風險情況的公告》。《公告》表示當前廈門市網約車經營市場接近飽和、競爭激烈，鑒于T3出行平臺存在到期后不予延續許可甚至被吊銷許可的可能性，有必要提醒有意與T3出行平臺合作的廣大企業、駕駛員審慎評估風險，提高防范意識。網經社電子商務研究中心生活服務電商分析師陳禮騰對第一財經表示，此份公告，或是基于廈門網約車的市場競爭環境以及對T3出行在其他省市的經營情況做出的評估。

       2022年如何發展？

       從趨勢看，今年依然是機遇與挑戰并存的一年。

       挑戰方面，工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林對第一財經表示，2022年不確定性依然是疫情，網約車市場的需求和人們出行息息相關。同時，網約車市場轉向存量市場，市場增量空間在縮小，增速在下降。

       上述專家表示，監管會持續，在合規上路、網約車司機社保福利等方面，各地都將跟進對網約車平臺的監管，網約車平臺運營成本會有提升，也加大了網約車平臺運營難度。另一方面，平臺難不等于網約車行業難，網約車行業中網約車司機和乘客的體驗會有所改善。

       在競爭格局上，姜昕蔚認為2022年網約車市場的競爭還是會呈現點狀的拓展，不同的企業在不同區域與滴滴展開市場競爭。在主要二線城市，T3和曹操基本都已經進入，下一步的開城對企業的技術實力以及落地能力要求都更高，因此行業競爭不會呈現很長戰線的競爭和拓展而會呈現點狀，當地頭部企業的競爭會加劇。未來行業整體會更規范，無論是對于出租車公司還是網約車公司，都會回歸到固定區域內的訂單服務密度上，如何進行車輛調度和用戶復購會成為行業中的核心競爭因素。

       行業發展趨勢上，何奇表示網約車布局Robotaxi成為趨勢，享道、T3已經開始發力Robotaxi，接下來其他平臺也會跟進。去年12月8日，享道出行宣布享道Robotaxi正式在上海嘉定啟動服務，首批部署20臺車輛。去年12月22日，自動駕駛公司智行者向T3出行交付首批RoboTaxi車輛。

       除了合規問題，行業服務質量也在被重視。1月8日，依照《中國城市公共交通協會團體標準管理辦法》有關規定，根據市場需求，中國城市公共交通協會標準化委員會對《網絡預約出租汽車信息聚合平臺運營服務規范》《網絡預約出租汽車線下運營服務商評定指南》兩項標準進行了立項評估審查，現批準團體標準進行立項。